派克新材拟发不超19.5亿可转债 2022年定增募16亿破发|全球实时

今日，派克新材（605123.SH）股价下跌，收报107.49元，跌幅5.04%。目前该股股价低于2022年发行价。

昨日晚间，派克新材发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。该可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年。

(资料图片仅供参考)

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币195,000.00万元（含195,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：航空航天用特种合金精密环形锻件智能产线建设项目、航空航天零部件精密加工建设项目、补充流动资金。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金和最后一年利息。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

派克新材同日披露2022年年度报告显示，2022年，派克新材营业收入27.82亿元，同比增长60.50%；归属于上市公司股东的净利润4.86亿元，同比增长59.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.30亿元，同比增长50.00%；经营活动产生的现金流量净额1.67亿元，同比增长2634.01%。

报告期内，派克新材资产减值准备本期金额为3766.40万元，上期金额为2705.44万元。

派克新材同日披露的关于2022年度利润分配方案的公告显示，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润为485,615,994.16元，加年初未分配利润692,906,245.23元，按规定提取法定盈余公积金以及上年分配的利润后，2022年度累计未分配利润为1,147,418,239.39元。考虑到公司2022年的经营情况和项目投资，根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：

公司拟以2022年12月31日的公司总股本121,170,892股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.18元（含税），共计派发62,766,522.06元人民币，本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为12.93%；不送股；不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

派克新材同日披露的2023年一季度报告显示，报告期内，派克新材营业收入9.43亿元，同比增长54.34%；归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比增长33.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.33亿元，同比增长27.40%；经营活动产生的现金流量净额-4575.58万元，同比下降6.14%。

派克新材于同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，涉及2020年首次公开发行股票募集资金情况，经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1562号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，全部为发行新股，每股面值1元，每股发行价为人民币30.33元。公司首次公开发行股票募集资金总额为818,910,000元，扣除发行费用61,100,443.15元后，募集资金净额为人民币757,809,556.85元。上述募集资金到位情况于2020年8月19日业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2020]B079号《验资报告》。

涉及2022年非公开发行股票募集资金情况，经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748号）核准，公司非公开发行普通股（A股）13,170,892股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币121.48元，募集资金总额为人民币1,599,999,960.16元，扣除发行费用人民币17,060,706.02元（不含税），募集资金净额为人民币1,582,939,254.14元。上述募集资金到位情况于2022年9月27日业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2022]B120号《验资报告》。

派克新材于2020年8月25日在上交所主板上市，发行数量为2700.00万股（全部为公司公开发行新股），发行价格为30.33元/股，保荐机构为东兴证券，保荐代表人为孙在福、杨志。

派克新材发行募集资金总额为8.19亿元，募集资金净额为7.58亿元，其中5.72亿元用于航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目，3900.00万元用于研发中心建设项目，1.47亿元用于补充流动资金。

派克新材发行费用合计6110.05万元，其中，保荐机构东兴证券获得保荐及承销费用4607.04万元。

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